„Conga“ dokumentų automatizavimo generavimo programinės įrangos vartotojo vadovas

„Conga“ dokumentų automatizavimo generavimo programinė įranga

E. KNYGA
Pirkėjo vadovas renkantis dokumentų automatizavimo sprendimą finansinėms paslaugoms

ĮVADAS
Jei esate šios pramonės dalis, greičiausiai gausite nuolatinį dokumentų antplūdį. Nesvarbu, ar tai būtų fizinis popierius, elektroninis, ar jų mišinys, visada yra rizika pasiklysti sraute. Siekdamos kompiuterizuotų operacijų darbo vietoje, daugelis įmonių pasikliauja technologijomis, kad palengvintų naštą ir sumažintų nuobodžias, pasikartojančias užduotis. Automatizuodami pagrindinius verslo dokumentus galite sumažinti rankų darbą, pagerinti duomenų kokybę ir sustiprinti savo prekės ženklą. Dokumentų automatizavimas jau kurį laiką buvo populiarus finansinių paslaugų sektoriuje, bet nuo ko pradėti? Sudarėme šį greitą ir paprastą vadovą, kuriame gausu informacijos, kurios jums reikia norint pradėti.

Kas yra dokumentų generavimas

Dokumentų generavimas yra svarbių dokumentų, reikalingų jūsų verslui, kūrimo procesas. Pavyzdžiui,ample, sutartys, pasiūlymai, finansinių veiksmų planai, kredito patvirtinimo formos, globos formos ir sąskaitų suvestinės. Kai į procesą įtraukiate automatizavimo, galite pasiekti supaprastintą gyvavimo ciklą, sukurtą optimizuoti jūsų verslui svarbius dokumentus.

Dokumentų automatizavimo privalumai
Kalbant apie turto valdymo įmones, dokumentai skatina kiekvieną stage proceso eigą, įtakojančią kiekvienos komandos ir klientų sąveiką. Dokumentų automatizavimo sprendimai gali teikti pranešimus realiuoju laiku, stebėti ir analizuoti greitai ir tiksliai. Kiti automatizavimo pranašumai:

• Neleidžiama rankiniu būdu įvesti daug laiko ir klaidų
• Didintiasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
• Išskirtinės klientų patirties suteikimas per lengvai suprantamus dokumentus, greitesnes derybas ir greitesnį priėmimo kelią

Automatizavimas gali paversti jūsų organizaciją judresniu, produktyvesniu ir pelningesniu varikliu.

Dokumentų generavimo panaudojimo atvejai finansinėms paslaugoms
Tokiose pramonės šakose kaip finansinės paslaugos dokumentų generavimo programinė įranga gali būti naudojama:

• Fiduciarinės paslaugos
• Kainos mokesčio pasiūlymas
• Pasiūlymai ir sutartys
• Susijungimai ir įsigijimai
• IPO pristatymai
• Sąskaitos faktūros
• Atsiskaitymas
• Finansinių veiksmų planai
• Kredito patvirtinimo formos
• Globos formos
• Sąskaitų suvestinės

Pagrindinės dokumentų generavimo programinės įrangos savybės

Norint pasirinkti tinkamą įrankį jūsų organizacijai, reikės laiko ir kruopštaus svarstymo. Apsvarstykite kiekvienos dalyvaujančios komandos poreikius ir nustatykite, kaip kiekviena funkcija optimizuoja veiklą jūsų organizacijoje – šiandien ir ateityje. Norėdami padidinti efektyvumą, ieškokite dokumentų generavimo sprendimo, kuris apima šias funkcijas:

Sukurti
Kurkite dokumentus, skirtus daugeliui Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF naudojimo atvejų files arba HTML el.

Sujungti
Sujunkite duomenis iš standartinių arba pasirinktinių Salesforce objektų arba savo įmonės CRM.

Sąlyginė generacija
Sąlygiškai rodykite dokumento dalis, grupuokite duomenis ir apskaičiuokite formules pagal verslo taisykles.

Prekės ženklas
Įtraukite profesionalų, sudėtingą turinį, pvz., lenteles, vaizdus, ​​​​raiškiojo teksto, diagramas, prietaisų skydelius, pasirinktinius šriftus, vandens ženklus ir pasaulines valiutas.

Pristatymas
Įdiekite lanksčias pristatymo parinktis su išvestimi files, kurias galima atsisiųsti vietoje, saugoti file saugyklos teikėjai (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 ir kt.), platinami el. paštu ir (arba) integruoti su el. parašu.

Pranešimai, stebėjimas ir istorija
Gaukite pranešimus apie dalyvavimą realiuoju laiku, kai dokumentas buvo gautas viewred., įskaitant tai, kas turi viewredagavo ir kiek laiko.

Darbo eiga
Automatiškai registruokite veiklą, kurkite paskesnes užduotis ir atnaujinkite laukus.

Automatizuoti
Suaktyvinkite integruotus sprendimus savo ryšių su klientais vadybininke (CRM), kad automatizuotų dokumentus naudodami darbo eigos taisykles.

Su Conga jūsų verslo poreikiai yra pirmoje vietoje

„Conga Composer“, kaip populiariausia dokumentų generavimo programa „Salesforce AppExchange“, leidžia automatiškai generuoti prekės ženklo dokumentus be klaidų. Naudodamiesi mūsų dokumentų generavimo sprendimu, galite siųsti tikslius, nuoseklius pranešimus, tiesiogiai užpildytus jūsų duomenimis, kad pakeltumėte savo prekės ženklą ir pradžiugintumėte klientus. Finansinių paslaugų įmonės naudojasi Conga Composer tvarkydamos savo bankininkystės, investavimo ir draudimo dokumentus. „Composer“ greitai sukuria dokumentus su pagrindine kliento informacija ir išlaiko švarią audito seką viso proceso metu.

Neriboti dokumentų formatai neribotiems naudojimo atvejams
„Conga Composer“ leidžia kurti dokumentus, kurių reikia jūsų įmonei viduje ir išorėje. Naudodami mūsų licencijos modelį, administratoriai gali sukurti tiek šablonų, kiek reikia, o vartotojai gali generuoti tiek dokumentų, kiek reikia, be papildomo mokesčio už kiekvieną dokumentą. „Composer“ tvarko sudėtingiausius naudojimo atvejus, kai kalbama apie šablonus, formatavimą ir duomenų rinkimą. Galite naudoti lenteles, vaizdus, ​​raiškųjį tekstą, diagramas, prietaisų skydelius, tinkintus šriftus, vandens ženklus, dinamines formules ir pasaulines valiutas. Generuokite dokumentus bet kokiam naudojimo atvejui naudodami kelis šablonų formatus, įskaitant .docx, .xlsx, .pptx ir . pdf files, taip pat HTML el. „Composer“ taip pat naudoja dinaminį šablono pasirinkimą, kad automatiškai pasirinktų tinkamą dokumentą tinkama kalba.

Kliento akcentas:
„Conga Composer“ sutaupo „HFM Investment Advisors“ daug laiko, pagerindama santykius su klientais ir sumažindama klaidų skaičių.

Sujunkite duomenis iš kelių įvesties sistemų
Naudodami Conga Composer galite sujungti duomenis iš standartinių arba pasirinktinių Salesforce objektų ir duomenis iš išorinių duomenų bazių į savo Composer šablonus. Paimk advanątagIšplėstinis duomenų gavimas naudojant įdėtąsias ir pusiau sujungtas užklausas bei palaiko sudėtingas SOQL užklausas, kad būtų galima efektyviai ir efektyviai generuoti dokumentus.

Automatizavimo galimybės supaprastinti procesus
Vos keliais paspaudimais nustatykite automatizavimą ir masinį dokumentų siuntimą. Naudodami Conga Composer galite siųsti šimtus dokumentų vienu metu be jokio žmogaus sąveikos. Atlaisvinkite komandoms laiko sutelkti dėmesį į kitus prioritetus, padidindami efektyvumą ir moralę.

Kliento akcentas:
„Conga“ dėka „Mount Yale Capital Group“ visus duomenis lengvai tvarko vienoje vietoje. „Conga Composer“ leidžia „Mount Yale“ įvesti kelis duomenų rinkinius, kad būtų galima sukurti kelis dokumentus vienoje paskyroje.

Sistemos sauga
Conga didžiuojasi būdama „Cloud Security Alliance“ dalimi. Mūsų vyriausiasis informacijos saugos pareigūnas (CISO) ir saugos komanda siekia geriausios saugos, privatumo ir atitikties praktikos. Šie saugos protokolai leidžia „Conga“ klientams vykdyti daugybę atitikties, duomenų apsaugos ir reguliavimo įsipareigojimų iš viso pasaulio.

Pradėkite savo dokumentų automatizavimo kelionę šiandien

Jūsų įmonės dokumentų automatizavimas gali pakeisti jūsų verslo būdą, todėl svarbu rasti įrankį, geriausiai atitinkantį jūsų verslo poreikius. Turėdama 5 žvaigždučių įvertinimą „Salesforce AppExchange“, „Conga“ stengiasi išlaikyti aukštą klientų pasitenkinimo ir palaikymo lygį. „Conga“ siūlo geriausias savo klasėje galimybes, kurios neapsiriboja dokumentų generavimu. „Composer“ galite naudoti kartu su „Conga Suite“ sprendimais, įskaitant „eSignature“, „CLM“, „CPQ“, patvirtinimo darbo eigas, procesų automatizavimą, atsiskaitymą, sąskaitų faktūrų išrašymą ir kt. Norėdami pamatyti, kaip „Conga Composer“ gali padėti jums. Pradėkite nemokamą bandomąją versiją šiandien:

Apie Congą
„Conga“, „Revenue Company“, yra pajamų gyvavimo ciklo valdymo pradininkė ir rinkos lyderė. Jo platformą renkasi pasaulio augimo champpaspartinti pajamų gyvavimo ciklą iki galo ir pasiekti Pajamų avansątage. „Conga“ sujungia konfigūravimo, kainos, pasiūlymo, sutarčių gyvavimo ciklo valdymo ir dokumentų automatizavimo galimybes vienoje atviroje platformoje, kuri veikia su bet kokia ERP, bet kuriuo CRM ir bet kokiu debesiu. „Conga“ sukurta aukščiausios klasės atstovams – sukurta naudojant vieningą pajamų duomenų modelį, išsamią pajamų informaciją ir specialiai sukurtą dirbtinį intelektą, kad padėtų įmonėms augti, apsaugoti ir plėsti pajamas. „Conga“ pateikia „Revenue Advan“.tage daugiau nei 10,000 6.4 klientų ir 7 milijono vartotojų visame pasaulyje. Su Conga kasmet sudaroma daugiau nei 46 milijonai sutarčių ir 2006 milijonai pasiūlymų. Įkurtos XNUMX m., įmonės būstinė yra Broomfield, CO ir turi biurus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Indijoje ir Airijoje. Apsilankykite conga.com Norėdami gauti daugiau informacijos.

Norėdami gauti daugiau informacijos
El. paštas info@conga.com arba apsilankyti conga.com

• Autorių teisės 2024 m
• 0037_0424